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国际望远镜:美日光伏市场政策2016年将有何变动?

文章来源:http://www.tianyixny.com   作者:管理员  发布时间:2016-1-15 11:19:18  浏览量:594

日本

2012年7月开始实行的固定价格收购制度(FIT),2016年7月就将进入第五个年头。光伏发电眼下进展颇佳,但2017年以后将实行的FIT调整,将可以选择抑制导入的方法。但实际的制度规定似会受2016~17年投入运转的容量影响。

关于从接单到施工的前置时间较短的住宅市场,“因2014年秋季实施的并网搁置使得消费者的购买意愿降低,造成了供货低迷”(光伏发电协会)。而非住宅市场方面,认证而尚未运转的项目还剩余约58GW以上,因此最近几年估计供货会保持坚挺。多家民间调查公司预测,2016年的光伏发电市场将与2015年相同,继续保持8~9GW的高水平。

2015年12月公布了FIT调整的相关报告。关于光伏,在由“新认证制度”实现清理未运转项目(滞留项目)目标的同时,还备有收购价格的定价采用“领跑者方式”,必要时可以导入“投标制度”等可抑制导入的机制。包含这些变更在内的修订法案要在国会通过、实施,最快要在2017年度开始。

2030年的理想电源构成(能源优化组合)中,因太阳能确定为7.0%(约64GW),所以当前以此为目标制定了政策。目前认定的约82GW容量中,有多少会在2017年以后,因“新认证制度”的实施而被“清理掉”将大大影响调整后的FIT运用方向。

关键在于向“新认证制度”过渡的比例

目前的导入量约为27GW。要达到目标的约64GW,还需要再运转37GW。经济产业省的政策负责人预计,现行认证量(约82GW)中,将有40~50GW左右在新认证制度下投入运转。

不过,如果能过渡到新认证制度下的项目比预想的少,而且2015年度以后的新认证也不增加,那就很难对太阳能采取抑制政策。2016年度的收购价格,因处于实施FIT调整之前,因此很可能与27日元/kWh(不含税)为相同水平,实施FIT调整后的2017年度的收购价格,如果无望达到“64GW”,估计也很难采用领跑者方式大幅下调。

反之,如果向新认证制度过渡的项目比想象中多,达到60GW左右,则太阳能的导入量可能会超过能源优化组合的预期。这种情况下,FIT的税款将超过预期,将从国民负担的角度来讨论政策性的应对措施。

另一个会影响光伏促进政策的因素是核电的再运转数量。在“能源优化组合”中,预计可再生能源的比例为22~24%,原子能的比例为22~20%,确保44%的零排放电源(可再生能源和原子能),这将成为削减温室气体的原动力。

根据2015年12月的第21届联合国气候变化框架公约缔约国会议(COP21)上通过的《巴黎协议》,“使2030年度的温室气体排放量较2013年度削减26.0%”的日本约定草案事实上成为了日本的正式国际公约。还出现了如果核电的再运转量达不到预期,应该进一步提高可再生能源比例的议论。

2016年,将是为这些预计要于2017年以后进行的可再生能源政策调整确定方向的一年。重点在于过渡到“新认证制度”下的项目(容量)和核电的再运转数量。

光伏逆变器的大容量化以及向1500V化的过渡是焦点

技术方面,随着收购价格的降低,将进一步推进直流1000V标准、光伏逆变器(PCS)的大容量化及72单元高功率电池板的采用等。

直流1000V标准在新的特高压项目中已经普及,在2MW以下的高压项目中也越来越多地得到采用。日本接线盒厂商推出的支持1000V标准的产品也不断增加,因此与原来的600V标准一样,嵌入“防逆流二极管”的电路设计与采用欧美厂商造接线盒,嵌入符合IEC(国际电工委员会)标准的保险丝的电路设计同时存在。

下一个焦点是,何时向直流1500V标准全面过渡。美国在通用电气(GE)及第一太阳能等大型PCS厂商和电池板厂商的主导下,从2016年开始,1500V标准的百万光伏电站将增加。如果主要电池板厂商开始推出支持1500V的产品,那么日本也可能出台1500V标准的措施。

PCS的大型化方面,市场份额居首的东芝三菱电机产业系统(TMEIC)在日本国内也推出了1000kW(1MW)机型,因此预计将加速向大型化过渡。以2MW光伏电站为例,以前要采用4台500kW机型,而现在只需采用2台1MW机型,设置成本会降低。另外,虽然出现了设置多台几十kW小型PCS的方式,但由于故障的风险会升高等原因,没有形成潮流。

“定期检查制度”和“夹层贷款”受关注

2015年有过因强阵风和台风导致光伏设备损坏和坍塌,河流决堤和倒灌造成百万光伏电站受损等报道。经济产业省2015年12月在产业构造审议会保安分科会电力安全小委员会会议上,首次讨论了确保光伏发电设备安全的措施。

经济产业省打算从2016年1月开始,在新能源发电设备事故应对及构造强度工作组(WG),探讨修订相关规定。可能会创立像“车检制度”那样包含罚则的定期检查制度。

资金方面,地方银行和租赁公司的积极融资态势将进一步加速。2015年出现了仅由地方银行组成无追索权型项目融资的案例。2016年,包括大型银行的再融资在内,多家地方银行合作分担百万光伏电站融资的方式将普及。

另外,租赁公司提供介于股权(资本)和贷款(融资)之间的“夹层贷款”的案例也有增加。此前,大概相当于土木工程费的总业务费用20~30%由自有资金提供的案例很多。但同时开发多个项目时,自有资金不足成了课题。租赁公司提供的夹层贷款可满足这类资金需求。

美国

2015年是美国光伏政策狂刷头条的一年:奥巴马宣布了他的清洁电力计划,教皇Francis支持可再生能源而反对化石燃料,加州公用事业委员会初步决定其“净计量”2.0应包括零售电价(尚未确定,或许还会有额外费用),还有美国国会——出人意料地决定将原定2016年末到期的ITC政策延续5年。

总统和教皇对太阳能行业的影响暂未可知,但行业人士为争取ITC延期以及有利的净计量政策所做的努力是有目共睹的。如今ITC政策延期6年,太阳能行业的趋势比以往更加明朗,以下是2016年屋顶太阳能领域十大趋势预测:

1.屋顶光伏将保持稳健的发展 ,有趣的是,原本ITC政策2016年到期,抢装潮将催生的需求如今失去了存在的基础,预计2016年需求将少于此前的预期。没有了政策原因导致的需求断崖,2016年的销售需要重新评估,GTM的预测显示,两种情形下户用光伏装机量差300MW,但在随后的年份中,装机量增长将更加稳健。

2.制造和安装商原本积聚产能和存货应对2016年的“抢装潮” 。12月中旬时,货源紧俏价格走高的说法不胫而走。如今预计,2016年供应充足,价格略微走低,其他组件、逆变器以及系统平衡成本也将继续下行。

3.地方和区域安装商将继续保持市场份额 。尽管小规模的厂商获得设备的费用更昂贵,但低廉的管理和营销费用使他们仍能够保持一定的利润运营。涉足融资、客户维系或仅安装部署等混合业务模式经营的公司也将在2016年获得市场份额。

4.亚当.斯密看不见的手将抹平组件关税的影响 。世界上有很多厂商在制造电池片和组件,很多跨国厂商将转产异地从而规避贸易壁垒。总部的地址已不能代表公司的业务质量和产品原产地了。

5.在整个户用光伏系统中,硬件成本下降,软成本所占的比重将继续上升 。设备价格下降的速度将快于直接和间接的劳动力成本。德国的实践表明,从国家层面进行融资、许可以及设备参数等方面的标准化将系统有效地降低软成本。尽管在政治上有颇多挑战,这种国家统制的做法是实现太阳能发展目标最为迅速有效的做法。

6.尽管利率偏高,用户仍有很多融资选择 :国家或地区性银行、信贷联盟、专业做光伏的贷款商以及美国资产评估性清洁能源融资资格(PACE)。租赁和长协(PPAs)将继续繁荣,但它们需要降低月费和度电价格来同其他光伏融资形式展开竞争。

7.美国光伏产业各个领域的投资都将增加 。更多的风险投资企业将在清洁技术领域破茧而出,他们投资能够降低直接和间接部署成本的软硬件和商业模式,这将进一步加速光伏技术在全新市场的扩散。

8.屋顶光伏公司在公平的客户营销活动中将规范其行为 。尽管一些公司被认为行将破产,但没有人希望留下不好的口碑。美国太阳能协会消费者保护指南规定了一系列法律和道德上的规范,众多行业公司还是想尽办法完成更多的交易。

9.2016年户用储能未必能够极大发展,但已为时不远了 。安全合规许可的通用电池储能系统仍然昂贵。尽管户用储能系统的电池、逆变器和系统平衡成本持续下降,我们还不能有效降低此类系统的“软成本”。

10.产品的差异性将变得日益重要。聪明的公司会避免在没什么利润的底层解决方案上竞争,系统已不再仅仅是一套便宜的设备了。安装商更倾向于提供一整套解决方案来降低总体成本。同时,价格因素仍不可忽视,持续的价格压力促使安装商从高价战略转向全商品属性的竞争。

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